（吉隆坡9日讯）从事水性工业胶贴剂、乳液聚合物与密封胶制造商——GB Bond控股（GB Bond Holdings Berhad）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股25仙公开发行6430万股新股，预计筹集1608万令吉，计划于10月1日在马股创业板挂牌上市。
按每股25仙的发售价及上市后扩大的股本4亿1230万股计算，GB Bond控股上市后的市值将达1亿307万令吉。以2025财政年的净利805万令吉计算，该公司上市的本益比为12.82倍。
2061万股供大马公众认购
根据招股书，在发行的6430万股新股当中，2061万5000股供大马公众申购；412万3000股保留予合格董事、雇员及对公司有功人士申购；以及3956万2000股私下配售予经投资、贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者。
与此同时，GB Bond控股现有大股东将献售4288万股，预计从中套现1072万令吉。
GB Bond控股计划从IPO筹集1608万令吉，当中的550万令吉将用于新工厂购买和租赁机械的费用、350万令吉用于扩大越南市场、117万令吉作为日常营运资金、90万令吉则是购买产品配方设备、50万用于产品市场营销费用，剩馀的450万令吉则是支付上市活动费用。
来自槟城的GB Bond控股成立于2000年，是一家一体化客制化水性工业胶黏剂制造商，主要生产水性工业胶贴剂、乳液聚合物与密封胶制造商。
该公司客户遍及纸张与包装、积物层压、木工、建筑与装修等领域。
越南设立销售据点
GB Bond控股执行董事魏梓靖表示，公司计划利用IPO筹集的350万令吉，在越南设立当地销售据点，以进一步加强客户服务、订单处理及物流协调，并借此推动越南市场的销售贡献。
同时，他指出，越南是公司长期经营的海外市场之一，公司自2009年起便持续为当地客户提供服务，累积了一定的客户基础及市场经验。
“目前，我们主要通过第三方服务越南客户，因此在客户服务、订单处理及物流安排方面，仍有进一步提升的空间。”
魏梓靖提到，随著公司在越南设立销售据点，将能更直接地与当地客户接洽，缩短订单处理时间，同时提升物流及售后服务效率，从而加强公司与现有客户的合作关系，并开拓更多新客户。
他也表示，越南市场具备进一步拓展的潜力，随著当地制造业、包装及相关工业活动持续发展，对工业胶粘剂的需求亦持续增加。
马六甲证券为GB Bond控股此次IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理
GB Bond控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股：9月9日
首次公开售股认购截止日期：9月18日
股票抽签日：9月22日
分配新股给成功申请者：9月29日
上市日期：10月1日
资料来源：公司招股书
