（吉隆坡3日讯）综合物流及人力资源解决方案提供商——Evocom今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO）以每股18仙公开发行1亿1391万股新股，预计筹集2050万令吉。公司定于9月28日在马股创业板挂牌上市。
按18仙的发售价及上市后扩大的4亿5563万股股本计算，Evocom上市后的市值将达到8201万令吉。若以2025财政年的财务表现计算，其上市本益比（PE）为14.5倍。
公众认购占2278万股
根据招股书，在公司计划公开发售的新股中，2278万股将开放给大马公众申请认购；3417万股将向特定投资者进行私下配售；其馀5695万股则保留给获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者申购。
与此同时，现有大股东也将通过私下配售方式，向特定投资者献售2200万股现有股份。
Evocom执行董事兼副首席执行员吕之鸿在招股书推介仪式后表示，上市筹得的资金中，720万令吉将用于人力配置营运资金、446万令吉用于支付上市开销、300万令吉用于技术开销发展、300万令吉用于扩展航空转运业务、150万令吉用于在汝来（Nilai）设立公司总部，馀下的134万令吉则作为一般运营资金。
同时，该公司执行董事兼首席执行员陈基全指出，规划中的汝来总部共有4层楼，建筑面积介于4000平方尺至5000平方尺，计划将分设两大业务，即专为中国客户提供的履约服务（Fulfilment services）及扩张中心管理（Hub management），目前公司已在为来赞达（Lazada）提供相关服务。
“新总部预计每天可处理5000件包裹，相等于带来约2万令吉的单日营业额。”
视拼多多免运费为新机遇
陈基全指出，虾皮（Shopee）目前是公司的核心大客户，占其整体业务份额约80%。
针对近期外国电商拼多多推出免运费服务引发的关注，陈基全认为，这既是一项竞争性的发展，也是潜在的机遇。
“市场份额的任何变动，确实都会影响到我们现有客户所处理的货量。但对我们而言，这也是接触并服务更多客户的更大机遇，因为我们预计电商货量在未来两年到三年内仍将持续增长。”
根据市场调查数据显示，从2022年至2025年，大马电子商务零售市场价值已从1421亿令吉成长至1956亿令吉。
NewParadigm证券是Evocom此次IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
【Evocom上市时间表】
推介招股书/公开申请新股：9月3日
首次公开售股认购截止日期：9月14日
股票抽签日：9月17日
分配新股给成功申请者：9月24日
上市日期：9月28日
资料来源：招股书
