（吉隆坡12日讯）Pioneer Heat控股（Pioneer Heat Holdings Berhad）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股25仙公开发行8670万股新股，预计筹集2167万令吉，于9月17日在马股创业板挂牌上市。
按每股25仙发售价及上市后扩大的股本3亿4690万股计算，Pioneer Heat控股上市后的市值将达8672万5000令吉。以2026财政年的净利821万令吉计算，该公司上市的本益比为10.55倍。
大股东献售1734万股
根据招股书，该公司计划开放1734万5000股给大马公众申请认购；1040万7000股保留给合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购，其馀的5894万8000股则是通过私下配售予特定机构和投资者。
与此同时，Pioneer Heat控股现有股东也将献售1734万5000股，预计从中套现433万6250令吉。
Pioneer Heat控股计划从此次IPO筹集2167万令吉，当中的4606万9000令吉将作为设立新的办公室费用、400万5000令吉用于购买机械、790万1000令吉则是作为日常营运资金，剩馀的370万令吉则是支付上市活动费用。
Pioneer Heat控股成立于1997年，主要从事机械工程服务，涵盖管道系统工程及相关专业服务，包括热处理、法兰管理及无损检测（NDT）服务。该公司至今已累积约29年的行业经验，客户主要来自油气、石化、公用事业及制造业领域。
拓展东马市场
Pioneer Heat控股首席执行员黄伟肯在招股书推介礼后的记者会上表示，通过此次IPO筹集的资金，将协助公司进一步提升营运能力、扩大区域布局，并强化整体服务实力。
他指出，IPO筹集的资金将用于在达城设立新总部，以及在砂拉越设立新办公室，前者有助于公司巩固西马中部市场的业务布局，后者则将成为公司进一步拓展东马市场的据点。
他表示，公司目前已在砂拉越建立一定的业务基础，并已拥有当地客户，未来将进一步聚焦砂拉越市场，扩大当地业务版图。
他也指出，砂拉越将是公司未来重点拓展的市场之一。随著取得砂拉越石油（Petros）供应商执照，公司有望参与更多当地油气项目，并看好当地项目仍具潜力，相信将为公司带来更多商机。
有望获得更多项目
谈及油气业的发展前景，他指出，目前尚未看到油气市场需求出现明显下滑，尤其大型油气公司的资本开支（Capex）仍持续支撑市场需求，因此公司对未来获取更多项目仍保持信心。
截至目前，Pioneer Heat控股的订单总额约达1500万令吉，涵盖未来约6个月至12个月的营运需求。与此同时，公司目前的投标项目总值约5000万令吉，平均投标成功率介于60%至70%。
马六甲证券为Pioneer Heat控股此次IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商及配股代理
Pioneer Heat控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股：8月12日
首次公开售股认购截止日期：9月3日
股票抽签日：9月8日
分配新股给成功申请者：9月15日
上市日期：9月17日
资料来源：公司招股书
