（吉隆坡26日讯）从事室内装修服务的Adnex集团（Adnex Group Berhad）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股20仙公开发行9050万股新股，预计筹集1810万令吉，计划于3月17日在大马创业板挂牌上市。
按每股20仙的发售价及上市后扩大的股本5亿股计算，Adnex集团上市后的市值将达1亿令吉。以2024财政年的每股净利1.28仙计算，该公司上市的本益比为15.63倍。
根据招股书，该公司计划开放2500万股给公众申请认购；1500万股保留给合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购；2750万股新股通过私下配售方式予特定投资者或机构投资者；2300万股私下配售给获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者认购。
拥有逾20年丰富经验
与此同时，现有大股东也将透过私下配售方式，献售3950万股予投资与贸工部批准的土著投资者，预计从中套现约790万令吉。
Adnex集团是一家拥有逾20年丰富经验的室内装修服务供应商，并透过于2004年成立的子公司 Adnex Interior Solution开展业务。
该公司提供全面的室内装修服务，涵盖企业办公室、餐饮门店及销售展厅等项目，从设计规划到施工管理，提供一站式统包解决方案。
Adnex集团总部位于雪兰莪莎阿南，凭借精湛工艺、稳定品质与高效执行力，在业界建立良好口碑，其服务对象涵盖本地企业及跨国公司。
该公司计划从首次公开募股筹集1810万令吉，当中的640万令吉将作为业务扩展用途，包括扩建总部、在大马其他州属设立分行、升级数码基础设施和扩展海外市场；300万令吉作为未来室内装修项目所需的保证金；120万令吉偿还银行贷款；390万令吉作为日常营运资金，剩馀的360万令吉则是支付上市活动费用。
新分行分阶段落成
Adnex集团董事经理简宇轩在招股书推介礼后的记者会上表示，把大部份上市所得资金投入业务扩展，包括在槟城、柔佛及沙巴设立分行，同时放眼东南亚市场，在印尼及菲律宾设立据点，以更全面支援跨国企业客户的需求。
他指出，公司目前的业务主要集中于大马中部地区。然而，随著跨国企业客户的询问显著增加，不少企业希望在东南亚获得更完善及一站式的支援服务，因此公司决定加快海外布局，强化区域覆盖能力
根据规划，槟城和柔佛分行预计于2026年落成，沙巴分行则料于2026年至2027年间完成；海外市场方面，目标于2027年进驻印尼及菲律宾。
他也引述独立市场研究报告说，大马室内装修行业规模预计将于2027年达至27亿令吉，意味著2025年至2027年间的复合年增长率为8.3%。在商业与工业产业持续扩张，以及跨国企业投资活动活跃的带动下，行业前景仍具增长动能。
大众投行为Adnex集团此次IPO的首席顾问、保荐人、包销商及配股代理。
Adnex集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：2月26日
首次公开售股认购截止日期：3月5日
股票抽签日：3月9日
分配新股给成功申请者：3月16日
上市日期：3月17日
资料来源：招股书
