（吉隆坡20日讯）从事发电机租赁业务的迅行电源方案公司（Express Powerr Solutions（M）Bhd）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股20仙公开发行1亿8000万股新股，计划筹集3600万令吉，并将在9月24日在创业板挂牌上市。
按每股20仙的发售价及上市后扩大的股本9亿3445万股计算，迅行电源方案公司上市后的市值将达1亿8689万令吉。以2024财政年的净利1660令吉计算，该公司上市的本益比为11.26倍。
IPO集资3600万
根据招股书，该公司公开发售的1亿8000万新股，其中4672万股将让大马公众申请认购、1868万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、5139万股通过私下配售予获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者认购，剩馀的6319万个则售予特定投资者。
与此同时，现有股东将过私下配售方式献售6541万股给特定投资者，预计可从中套现1308万令吉。
迅行电源方案公司成立于2005年，主要的业务是提供发电机租赁服务，广泛应用于关键紧急情况，例如停电、保养，以及作为特殊活动的备用电源。
同时，公司也供应各类辅助设备（如配电盘、发电机同步面板、变压器、开关设备、负载箱及电缆）。
营运115台发电机
截至7月21日，迅行电源方案公司一共营运 115台发电机，其中82台为安装在卡车上的移动式发电机，其馀则为罩壳型发电机，其中约76%是容量超过500kVA的大型发电机。
迅行电源的客户群来自电力公用事业公司、机电工程、制造业、建筑业、活动产业以及政府机构。其主要的客户就包括国家能源（TENAGA，5347，主板公用股）和沙巴电力的子公司。
迅行电源计划从此次IPO筹集3600万令吉，当中的2050万令吉将用于购买发电机，500万令吉偿还银行贷款，405万令吉购买中高压设备，224万令吉作为日常营运资金，剩馀的420万令吉则是支付上市活动费用。
针对迅行电源在营收结构上是否较依赖国家能源，该公司董事经理林青田在记者会上回应说，作为主要的公用事业合作伙伴，国家能源一直以来都是公司的核心客户。
他说，“我们的主要客户群是公用事业公司。在这个国家，公用事业公司拥有大部份变电站，因此一旦发生停电事故，往往涉及这些变电站。”
不过，林青田强调，迅行电源方案公司对国家能源的依赖程度已降低。
与国能密切合作
他透露，该公司以往每年有约95%的营收来自国家能源，但目前相关比例已下降至约60%。
展望未来，随著迅行电源方案公司逐步拓展油气相关业务，公司对国家能源的依赖程度料将进一步下降，但双方仍将保持密切的合作关系。
Mercury证券为迅行电源方案公司IPO的首席顾问、保荐商、包销商兼配股代理。
迅行电源上市时间表
推介招股书/公开申请新股：8月20日
首次公开售股认购截止日期：9月8日
股票抽签日：9月10日
分配新股给成功申请者：9月22日
上市日期：9月24日
资料来源：招股书
