（吉隆坡12日讯）IOI置业集团（IOIPG，5249，主板产业股）旗下IOIPG产业信托的（IOI REIT）正式与6家金融机构签署包销协议，为首次公开售股（IPO）及马股主板上市铺路。
根据协议，马银行投行、大马投行、联昌国际、丰隆投资银行、兴业投行及大华继显（马）公司组成的联合包销团，将为公开发售及限制性粉红表格发售项下合共1亿6500万个信托单位提供包销。
IOI产托此次IPO最多发售22亿个单位，上市后已发行单位总数预计扩大至55亿个。
其中，零售发售涉及7亿1561万4537个单位，占上市后已发行单位总数约13%；机构发售则最多涉及14亿8438万5463个单位，占比最多约27%。
零售发售包括向符合资格的IOI置业集团股东发售5亿5061万4537个单位，认购比例为每持有10股IOI置业集团普通股，可认购1个IOI产托单位；另有5500万个单位配售予符合资格的董事、员工及业务伙伴。
此外，公开发售部份将提供1亿1000万个单位供大马公众申请，其中5500万个单位保留予土著公众认购。
9项资产估值76.6亿
IOI产托的初始资产组合共有9项资产，截至2026年5月31日估值约76亿6000万令吉，分布于雪兰莪、吉隆坡市中心及槟城。
IOI产托核心资产为全马最大购物商场——IOI City Mall，净可出租面积（NLA）超过250万平方尺。
其馀资产包括6家隶属万豪国际集团旗下品牌的酒店，合计提供1920间客房；以及IOI City Towers和PFCC Towers两项办公楼资产，净可出租面积合计约183万2938平方尺。
IOIPG产托首席执行员张文辉指出，签署包销协议是推动信托上市的重要一步。
资产表现获支撑
他表示，大马旅游业持续增长，2025年旅游业总值达3230亿令吉，占国内生产总值（GDP）的15.9%；配合大马旅游年活动，2026年国际旅客人次目标为4700万人次，而相关活动已延长至2027年。
他认为，旅游业增长有望带动旗下酒店及零售资产表现，而强劲的国内需求及旅客消费，也为零售贸易领域提供支撑。
至于办公楼资产，他指出，尽管巴生谷整体办公楼市场面对供应过剩，但企业转向设施完善、交通便利及符合永续发展要求的优质甲级办公楼，支撑吉隆坡市中心以外地区的需求。
他补充，位于布城及蒲种增长走廊的IOI City Towers及PFCC Towers，自2022年以来出租率持续上升。
他相信，零售及办公楼资产的增长潜力，加上酒店业受惠于旅游需求，将有助IOI产托维持稳定的经常性收入，为未来单位持有人创造长期价值。
