(香港24日讯)即将在香港交易所上市的中国快时尚服饰销售平台——希音(Shein)今日起至周四(27日)开放售股,全球发售约2亿8000万股B类股票,其中在香港发售的股票占10%,其馀为国际发售,发售价将介于47.60港元至49.50港元,集资多达138亿6000万港元(约71亿4271万令吉)。
据外媒报道,希音拟计划把集资所得款项中的约40%,用于提升技术能力、约40%用于提高品牌知名度和增强全球布局、约10%用于推广企业责任的举措,馀额将用于一般企业用途。
此次上市,希音引入多名基石投资者,包括中国资产管理巨头博裕(Boyu)、美国资产管理巨头老虎全球管理(Tiger Global)与泛大西洋投资集团(General Atlantic)、腾讯(Tencent)、中国景林(Greenwood)、中国泰康人寿(Taikang),以及驻新加坡的瑞士银行资产管理公司(UBS AM),总投资额不超过3亿8300万美元(约15亿4751万令吉)。基石投资者有6个月的禁售期。
目前,希音预计在9月1日上市,联席保荐人包括高盛集团(Goldman Sachs)、摩根史丹利(Morgan Stanley)及摩根大通(JP Morgan Chase)。
估值大缩水
值得一提的是,希音最初寻求在美国上市,之后又转向伦敦,但由于面临审查,并卷入中国与美国等国之间更广泛的紧张关系,相关上市计划均告受挫。
希音在提交香港首次公开售股(IPO)申请后,等待中国方面批准约一年;如今准备上市之际,正受到关税、拼多多旗下Temu的竞争及监管压力等多重冲击,估值也因此从2022年的1000亿美元(约4040亿5000万令吉),大幅缩水至如今的260亿美元至270亿美元(约1050亿5300万令吉至1090亿9400万令吉)水平。