(吉隆坡12日讯)双威(SUNWAY,5211,主板工业股)表示,并购怡保工程(IJM,3336,主板建筑股)除了可让业务互补之外,公司规模变大后可吸引更多基金机构投资,以及加强资产素质。
双威是在今午宣布,出价110亿令吉收购怡保工程,打造马股最大型综合财团。该公司也召开了媒体汇报会,分享这项收购的细节。
形成互补效应
双威总裁拿督阿努亚泰益表示,上述收购可让两家公司达到互补效应。
“双威初步阶段将会收购怡保工程的50%+1股,并结合股票与现金方式进行收购。”
根据双威公布的资料,双威将会发新股,每股订价3.15令吉,以90%的股票及10%现金收购怡保工程。
每持有1000股怡保工程股票,可以获得501股双威股票及315令吉现金。
假设怡保工程90%的股东接受上述献议,那双威将依据并购条例,全面收购怡保工程。
根据怡保工程年报,最大的两位股东是公积金局(EPF)及公务员退休基金局(KWAP),分别持有16.8%及9.74%股权。
一旦全面收购怡保工程,双威市值可达到477亿令吉,成为马股市值最大的10家公司之一。
“双方业务相似,相信可达到很好的互补效应。”
怡保工程一切照常
目前,怡保工程税前盈利赚幅为14.5%,而双威为19.3%,拥有成长空间。
询及是否会将怡保工程注入双威建筑集团(SUNCON,5263,主板建筑股)时,阿努亚泰益回应说,现阶段并没有这个打算。
“未来将会审视双方业务,以提升营运效率、强化资产与资源配置,推动长期及可持续的业务发展。”
此外,阿努亚泰益也强调并购计划并不会对怡保工程员工造成重大影响。现有员工的职位、薪酬及雇佣条件基本上保持不变。
“若双威持有50%股权,那我们将成为怡保工程的控股公司。”
阿努亚泰益还说,大型市值公司可吸引国内外基金机构投资,达到更好的股票流通量,与此同时,资产素质获得改善,可提升信用评级及较低的融资成本,为未来扩张及收购提供更弹性的空间。