(香港19日讯)中国紫金黄金国际计划在香港首次公开募股(IPO),预计筹集250亿港元(约134亿令吉),可望成为5月以来全球最大上市案。
根据上市文件,紫金黄金将以每股71.59港元发售约3.49亿股股票,预计9月29日挂牌上市。紫金黄金母公司紫金矿业是全球最大的黄金生产商之一,矿产业务遍及中亚、非洲及拉丁美洲。
黄金价格本周再创新高,为紫金黄金的IPO助威,这为矿商提供了有利条件,使其能透过募资进一步扩张或偿还债务。
成长潜力极大
北京大成律师事务所合伙人李晓峰表示,投资人应该会非常积极地参与认购,紫金黄金有很大的成长潜力。
紫金黄金过往有以低成本收购高潜力矿山的实绩。该公司在IPO招股书中提到,其产量成长速度在同规模竞争者中最快。
紫金黄金的上市,预计将成为全球自中国电池巨头宁德时代上市以来,规模最大的IPO案,当时宁德时代的募资金额超过50亿美元。
集资收购金矿
紫金黄金表示,本次IPO的部份所得将用于完成对哈萨克一座金矿的收购,并计划在未来五年内,为现有矿山的升级与建设提供资金。
过去三年来,黄金价格已翻涨超过一倍,近期更超越了1980年通胀调整后的历史高点。本周金价刚创下每安士逾3700美元的新纪录,由于各国央行持续买进,加上联储局(Fed)的独立性受到威胁,市场预期金价还有进一步上涨的空间。