(吉隆坡6日讯)成立不到5年便上市的知名连锁咖啡店--华阳餐饮集团(Oriental Kopi Holdings),宣布将首次公开售股(IPO)定在每股44仙。
华阳餐饮集团今天推介招股书,该公司计划公开发售4亿1810万股新股,售价是每股44仙, IPO预计将筹集1亿8396万令吉,用于扩展业务版图。这笔资金将支持公司的未来发展,包括开设更多分店及提升现有业务的运营效率。
新股定价44仙
按每股44仙发售价及上市后扩大的股本20亿股计算,华阳餐饮集团上市后的市值将达8亿8000万令吉。以2024财政年净利每股2.16仙计算,该公司上市的本益比为20.37倍。
根据招股书,华阳餐饮集团将公开发售4亿1810万股新股,其中6000万股将让大马公众申请认购、2000万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、8810万股私下配售给特定投资者,剩馀的2亿5000万股则配售给获得投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者。
马新20家分店
华阳餐饮集团通过子公司从事咖啡连锁店,提供食品和饮料服务。自2020年12月成立以来,该公司的业务迅速扩展,目前已在大马开设19家分店,并在新加坡设有1家分行。
该公司计划通过IPO筹集1亿8396万令吉,其中的5368万令吉将用于设立新总部、中央厨房及仓库;7578万令吉作为日常营运资金、3640万令吉在全马各地扩展分店、500万令吉扩展品牌包装食物领域、550万令吉用于在海外进行市场营销活动,剩馀的760万令吉支付上市费用。
安联伊斯兰银行为华阳餐饮集团IPO的首席顾问、保荐商、包销商兼配股代理。
华阳餐饮集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股:1月6日
首次公开售股认购截止日期:1月10日
股票抽签日:1月14日
分配新股给成功申请者:1月21日
上市日期:1月23日
资料来源:招股书