（吉隆坡2日讯）工业油漆和涂料制造商--智亚化学（Smart Asia Chemical）今日推介招股书。通过首次公开售股（IPO），以每股40仙发售9350万新股，筹集3740万令吉。
智亚化学预定5月28日在创业板上市，以IPO售价每股40仙及上市后扩大后股本3亿6985万股来计算，上市后的市值预计为1亿4790万令吉。
智亚化学的上市本益比为2023财政年净利的14.9倍。
根据招股书，智亚化学IPO涉及公开发售9350万股新股，或占扩大股本的25.28%。其中的1849万股将供大马公众申请认购、1210万股保留给符合资格的人士、1668万股通过私下配售予特定投资者；剩馀的4623万股则通过私下配售予获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者。
智亚化学专注于研发、生产、分销和销售各类家用和工业用途的装饰涂料、防护涂料以及其他涂料产品。
目前，该公司在大马拥有9家批发商和937家经销商，同时在新加坡、汶莱、印尼、柬埔寨、越南、缅甸等海外市场拥有14家授权分销商。
新工厂9日启用 产能增3倍
智亚化学计划通过IPO集资3740万令吉，当中的1600万令吉用来开设霹雳工厂、1100万令吉投资自动化油漆生产系统、500万令吉购买250台调色机器、130万令吉作为营运资金；剩馀的410万支付上市费用。
该公司位于霹雳的新工厂计划将于5月9日正式启用，预计新工厂将显著提升公司的产能，使其产能增加309.99%，预计公司的市占率可提高至2.6%。
智亚化学董事经理吴才兴表示，该公司通过利用各种渠道来提升市占率，如批发商和授权分销商，以及行销团队，使该公司能够获得广泛的客户群。
他又说，选择在霹雳设厂的主要原因，是其策略地理位置，能够为北马和南马的客户提供服务。
Mercury证券是智亚化学上市的首席顾问、保荐人、独家包销商和独家配售代理。
智亚化学上市时间表
推介招股书/公开申请新股：5月2日
首次公开售股认购截止日期：5月13日
股票抽签：5月16日
分配新股给成功申请者：5月24日
上市：5月28日
资料来源：招股书
