(吉隆坡22日讯)从事瓷砖、石材表面、卫浴与厨房产品零售与分销宝业务的宝马控股(BMS Holdings)今日宣布,与安联伊斯兰银行签署一项股票包销协议,为其首次公开售股(IPO)作准备。
宝马控股的文告指出,此次IPO涉及公开发售新股与私下配股,上市后的已发行股本将扩大至15亿4000万股(占扩大后股本的33.77%)。
新股方面,该公司将公开发售3亿6400万股新股,即 7700万股供大马公众申购;6160万股供合格董事、雇员,或对该集团成功有贡献之人申购;1亿8890万股私下配售予选定投资者;以及3650万股私下配售予获得大马投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者。
与此同时,该公司将私下配售1亿5600万股予获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者。
进一步扩大营运规模
宝马控股董事经理洪桂平先生表示,“这项包销协议是我们迈向上市的重要里程碑。有了安联伊斯兰银行的支持,我们有信心能顺利完成IPO,从而进一步扩大营运规模和设施,强化全国零售网络,同时拓展产品组合,以应对不断转变的市场与客户需求。”
他补充,“IPO所筹集到的资金将用于扩展零售展厅网络、设立新区域分销中心、升级现有营运设施与讯息通讯技术(ICT),同时加强市场推广与营运资金。以上举措将助力巩固我们的行业领导地位,并推动长期可持续增长。”
安联伊斯兰银行为宝马控股IPO首席顾问、保荐人、独家包销商与配售商。