（吉隆坡4日讯）艾芬银行（AFFIN，5185，主板金融股）成功完成发售首笔美元债券发行，通过其20亿欧元中期票据（EMTN）计划，发行名义总值3亿美元（12.74亿令吉）的高级无担保票据（Senior Unsecured Notes），正式首度进军美元债券市场。
艾芬银行通过新闻稿，这批票据的年利率为5.112%，定价为美国5年期国债利率加105个基点，并获穆迪（Moody's）给予A3（展望稳定）的信用评级，反映市场对该行信贷基本面与前景展望给予肯定。
亚洲投资者占87%
这项发债获投资者热烈追捧，最终认购额突破10亿美元（42.47亿令吉），超额认购3.5倍，吸引多达67个国际投资者参与。
从地域来看，亚洲投资者占87%，欧洲、中东与非洲（EMEA）投资者占11%，其馀2%则来自美国离岸市场；投资者结构方面，资产管理机构、基金与保险公司获配72%、银行占24%、私人银行及其他则占4%。
艾芬银行首席执行员拿督旺拉兹里表示，这是该行资本市场策略的一大突破，反映国际投资者对其基本面与长远发展的信心。
“此次发债不仅证明我们在国际市场的信用实力，也为我们提供更灵活的外币筹资管道，进一步支撑AFFIN AXELERATE 2028（AX28）计划下的长期发展目标。”
票据新交所挂牌交易
此次发债亦是艾芬银行推进资本多元化的步骤，将进一步巩固其在本区域金融市场的竞争地位。根据安排，这批票据将于新加坡交易所挂牌交易。
发行联席主办行与账簿管理人是艾芬投行、汇丰银行、三菱日联证券亚洲（MUFG）新加坡分行与渣打银行；星展银行则担任协办行。
