（北京15日讯）中国财政部周四晚公布，在沙地阿拉伯首都利雅得成功发行20亿美元主权债券。此次发行的债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。
中新社报导，中国财政部当地时间周三代表中央政府在利雅得成功簿记发行的20亿美元主权债券中，3年期12亿5000万美元（约56亿令吉），发行利率为4.284%；5年期7亿5000万美元（约33亿6000万令吉），发行利率为4.340%。
据中国财政部介绍，此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额397亿3000万美元（约1799亿9040万令吉），是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率，较同期限美国国债利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。
此次美元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛，亚洲、中东、欧洲、美国投资者，分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高；主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者，分别占比9%、50%、37%、2%、2%。
在此次交易中，摩根大通（J.P. Morgan）担任联席主承销商及簿记管理人。
摩根大通环球企业银行大中华区主管黄健表示，中国财政部在沙地成功发行20亿美元主权债券，是中国金融市场高水平双向开放的又一例证，也显示了国际资本市场对中国经济发展的信任和信心。
他说，通过成功发行美元主权债券，中国进一步拓宽了融资渠道，优化了债务结构；中国与国际资本市场投资者分享了经济发展成果，是中国进一步深化与国际金融市场互联互通的重要举措。
