（亚庇22日讯）沙巴饮用水制造商-生命泉源（Life water Berhad）今日推介招股书，通过首次公开售股（IPO）发售9756万股新股，发行价为每股65仙，预计筹集6342万令吉，预定于11月13日正式上市。
根据每股65仙的发售价及上市后扩大的股本4亿7317万股计算，生命泉源上市后的市值将达到3亿零757万令吉。以2024财政年净利计算，该公司上市的本益比为10.9倍。
公司承诺上市后，每年将拿出至少20%净利来派发股息。
发售20.62%新股
根据招股书，生命泉源将公开发售9756万股新股，占扩大后股本的20.62%。其中2366万股将面向公众公开申请认购、1419万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、5914万股则私下配售给获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者，剩馀的56万股则是私下配售给特定投资者。
此外，现有股东也将献售2839万股，通过私下配售让特定投资者认购，预计套现1845万令吉。
生命泉源的核心业务包括饮用水和碳酸饮料生产，并涉足塑料包装业务。旗下品牌涵盖K2、Sasa、Sabah Water、2more和TRITONiC，并且为其他品牌提供合同制造服务。
IPO集资6342万
公司的99%收入来自沙巴市场，其在沙巴的销售网络广泛，涵盖3250家零售店、520家餐饮店、150家批发商及100家酒店，并占据全马瓶装水市场11%的份额。
IPO筹集的6342万令吉中，1900万令吉将用于设立山打根Sibuga1号厂的饮用水生产线，1200万令吉将用于购买山打根2号厂的新生产线，1260万令吉用于在山打根设立第二座分销中心，960万令吉将投资扩展亚庇的塑料包装业务，421万令吉用作营运资金，剩馀600万令吉则用于支付上市费用。
不受糖税影响
生命泉源董事经理廖显光在招股书推介礼后的记者会上，被问及如何看待含糖饮料税上调。
廖显光回应说，生命泉源生产的碳酸饮料含糖量低于5%，因此不会受到糖税调整的影响。
另一方面，政府宣布明年将全国最低薪资从每月1500令吉提高至1700令吉。生命泉源执行董事陈俐伶对此表示，预计约有100名至150名员工将受到最低薪资上调的影响。然而，她也指出，公司能够适当地将额外成本转嫁给客户，预计这一过程大约需要1到2个月。
MIDF投行为生命泉源IPO的首席顾问、保荐商、包销商兼配股代理。
生命泉源上市时间表
推介招股书/公开申请新股：10月22日
首次公开售股认购截止日期：10月30日
股票抽签日：11月4日
分配新股给成功申请者：11月11日
上市日期：11月13日
资料来源：公司招股书
