（吉隆坡21日讯）预期“双十一”在马股主板交易所上市的钢丝锁与密件生产商——美佳富斯特（Mega Fortris）今日推介招股书，通过首次公开售股（IPO），以每股67仙发售1亿4787万股新股，预计筹集9907万令吉。
按照每股67仙发售价及上市后总股本达8亿4497万股计算，市值为5亿6613万令吉，本益比估值为29.13倍，股息政策最高为税后盈利30%。
根据招股书内容，美佳富斯特将公开发售1亿4787万股新股，占总股本的17.5%，其中3802万新股供投资、贸易工业部（MITI）批准的土著投资者认购、4225万股供机构与特定投资者认购、2535万股供特定人士申请认购，其馀的4225万股供公众申请。
现有股东也献售1亿4787万股，通过私下配售让特定投资者认购，预计套现9907万令吉。
斥4298万英国设厂
美佳富斯特首席执行员拿督伍明宝在招股书推介仪式后表示，上市筹集所得9907万令吉，其中4298万令吉（占45.4%）用于设立英国新工厂、4500万令吉（占45.4%）用于拓展澳门业务、馀下1110万令吉（占11.2%）支付上市费用。
该公司首席营运员杰森补充，工厂现有的自动化产能约5%，透过上市筹集的资金，预计在未来18个月内，自动化产能比率将提高至30%。
“部份生产线仍需保持人工生产，主要是提供客制化服务，生产客户特定需求。现有工厂年产能为5亿5100万件，待英国新工厂竣工后，可再增加2亿件。”
马、美业务各占27%
伍明宝说，公司客户群来自多个领域，包括餐饮、石化、零售、政府、运输、博彩业者、现金运转服务等，其中6%来自博彩业，云顶（GENTING，3182，主板消费股）也是客户之一。
美佳富斯特成立超过28年，产品出口至120个国家。2024财政年（6月30日止）总营业额为1亿6700万令吉，大马与美国业务各占27%、亚太地区占11%、欧洲与中东各占11%及5%。
兴业投行为美佳富斯特此次IPO的首席顾问、保荐商、联合包销商兼配股代理，大马投银是联合包销商及配股代理。
美佳富斯特上市时间表
推介招股书/公开申请新股：10月21日
首次公开售股认购截止日期：10月28日
股票抽签日：10月30日
分配新股给成功申请者：11月7日
上市日期：11月11日
资料来源：招股书
