（吉隆坡12日讯）柔佛机构（Johor Corp）持有的柔佛种植集团（Johor Plantations Group）今日推介招股书，计划通过首次公开售股上市大马主板。该公司将以每股84仙公开发售4亿6400万新股，筹集3亿8976万令吉。
柔佛种植集团也是柔佛机构旗下居林公司（Kulim Bhd）的子公司。居林公司于1975年在马股主板上市， 2016年被柔佛机构私有化后下市。
上游油棕种植公司
柔佛种植集团上市后，柔佛机构将通过居林公司继续持有柔佛种植集团65%的股权。
居林公司在去年3月杪将所有种植业务整合到子公司柔佛种植集团。柔佛种植集团是一家上游油棕种植公司，主要业务包括油棕种植，以及将棕果串加工成原棕油和棕仁油。
该公司在柔佛州管理5万9781公顷的油棕种植面积、23个油棕园区、5个加工厂。目前，该公司有54.3%的油棕树的树龄介于9年至18年。
IPO筹集3.9亿
柔佛种植集团IPO筹集3亿8976万令吉，其中的1亿9683万令吉（占50.5%）用于资本支出；1亿6744万令吉（占43%）偿还银行贷款；674万令吉（占1.7%）作为日常营运资金；剩馀的1875万令吉（占4.8%）支付上市费用。
按照柔佛种植集团每股IPO售价84仙及上市后扩大的股本25亿股计算，该公司上市后的市值约为21亿令吉，而其上市本益比为2023财政年净利的12.5倍。
根据招股书，柔佛种植集团首次公开募股涉及公开发售4亿6400万股新股；现有股东也将献售4亿1100万股。其中，4亿8500万股开放予投资机构认购、5000万股供大马公众申请认购；2750万股保留给对公司有贡献的人士认购、3亿1250万股则保留给获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者申请认购。
柔佛种植集团董事经理莫哈末法利斯表示，该公司正在进行多项措施来提高竞争力。柔佛种植集团将会成为一家整合上下游业务的综合棕油业者，以进一步提高业务增长。
优先收购柔佛种植地
谈及柔佛种植集团的未来计划，莫哈末法利斯表示，未来将优先考虑收购柔佛的种植地。此外，公司会以轻资产模式经营，即和第三方园主合作，为他们管理油棕园区。
他透露，柔佛种植集团目前有约20%至30%的棕果串提炼来自于第三方园主。
除此之外，柔佛种植集团也将拨出每年50%的净利来回馈股东。
兴业投行是柔佛种植集团IPO的主要顾问、联合全球协调人、联合账簿管理人、包销商、联合包销商；大马投行和联昌投行则是联合全球协调人、联合账簿管理人及联合包销商；大马和新加坡里昂证券（CLSA）是联合全球协调人、联合账簿管理人；艾芬黄氏投行为联合账簿管理人及联合包销商。
柔佛种植集团上市时间表
推介招股书/公开申请新股：6月12日
首次公开售股认购截止日期：6月24日
股票抽签日：6月27日
分配新股给成功申请者：7月4日
上市日期：7月9日
资料来源：招股书
