（吉隆坡19日讯）新万发海产控股（SBH Marine）推介招股书，通过首次公开售股（IPO），以每股22仙发售1亿8000万股新股，集资3960万令吉。该公司将于4月8日在大马交易所创业板上市。
新万发海产控股为一家海产养殖与冷冻海鲜生产供应商，从事冷冻海鲜加工和销售业务，主要涉及虾和章鱼、墨鱼和鱿鱼等海产。
该公司的水产养殖场位于霹雳瓜拉古楼和士林辛，养殖黑虎虾和白对虾，主要出口至欧洲、中东和亚洲国家。
根据招股书，新万发海产控股将公开发售1亿8000万股新股，占扩大后股本的20.27%。
所发行的1亿8000万股新股当中，4500万股供公众申请认购；3600万股让合格董事、雇员及有贡献人士申请认购；6100万股将分配给获得投资、贸易和工业部（MITI）批准的土著投资者；剩馀的3800万股私下配售予特定投资者。
与此同时，现有股东也将献售5000万股供MITI批准的土著投资者认购，占扩大后股本的5.63%。
按IPO售价每股22仙及及扩大后股本8亿8800万股计算，新万发海产控股上市后的市值预计为1亿9540万令吉。
该公司指出，IPO集资所得将用于养殖场开发以及建设新加工厂。
新万发海产控股IPO所筹集的3960万令吉，当中2860万令吉（占72.22%）将用于扩张业务、700万令吉（占17.68%）作为营运资金及400万令吉（占10.1%）支付上市费用。
招股书进一步指出，该公司将扩大霹雳士林辛的水产养殖虾场（1600万令吉）、建造瓜拉古楼第2座海鲜加工厂（650万令吉）及购买新机器、设备和交通工具（610万令吉）。
新万发海产控股董事经理陈武南表示，该公司致力加强冷冻海产品供应链的整合，积极扩大运营水产养殖虾场和虾苗孵化场。
KAF投行是新万发海产控股IPO的首席顾问、保荐人、包销商和配股代理；而WYNCORP咨询公司是此次IPO的企业融资顾问。
新万发海产控股上市时间表
发行招股书/开放大众认购：3月18日
公众认购截止：3月25日
公众认购抽签：3月27日
向成功申请者分配新股：4月4日
上市：4月8日
资料来源：招股书
